5月11日晚上，步步高商業(yè)連鎖股份有限公司（SZ002251）（以下簡稱步步高）發(fā)布了《第四屆董事會第三次會議決議公告》，并同步公布了《支付現(xiàn)金及發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案》：步步高及其子公司將以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式收購廣西南城百貨股份有限公司 （以下簡稱南城百貨）100%股份。本次交易的交易金額預(yù)計高達(dá)15.7億元。同時，停牌達(dá)月余的步步高將于2014年5月12日開市起復(fù)牌。

南城百貨創(chuàng)始人將成步步高二股東

相關(guān)方案顯示，步步高將以發(fā)行股份的方式、全資子公司湘潭步步高以支付現(xiàn)金的方式向南城百貨股東鐘永利、吳麗君、鐘永塔、南海成長、金山山和年利達(dá)購買其所持有的南城百貨100%股份。其中，步步高以發(fā)行股份方式，購買鐘永利、吳麗君、鐘永塔、南海成長、金山山和年利達(dá)分別持有標(biāo)的公司的73.66%、9.75%、2.44%、2.32%、4.88%和1.95%的股份（合計占標(biāo)的公司95%的股份）；湘潭步步高以支付現(xiàn)金方式購買南海成長持有的南城百貨5%股份。

按照《重組管理辦法》第四十四條“上市公司發(fā)行股份的價格不得低于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的董事會決議公告日前20個交易日公司股票交易均價”的規(guī)定，本次步步高增發(fā)股票發(fā)行價格為13.98元/股。

以2013年12月31日為評估基準(zhǔn)日，南城百貨總資產(chǎn)預(yù)估值為160,530萬元。2014年5月4日，南城百貨實(shí)施2013年度利潤分配，共派發(fā)現(xiàn)金股利2,952萬元?？鄢鲜隼麧櫡峙浣痤~后，本次交易的交易價格預(yù)計為157,578萬元。

資料顯示，南城百貨6名股東中，控股股東、董事長鐘永利與鐘永塔為兄弟關(guān)系；吳麗君與金山山的實(shí)際控制人、法定代表人吳德淮為姐弟關(guān)系；鐘永利、鐘永塔與吳麗君、吳德淮為表親關(guān)系。鐘永利家族實(shí)計持有南城百貨85.85%股份。以預(yù)估交易金額157578萬計，鐘永利家族此番坐擁財富高達(dá)13.528億。

本次交易達(dá)成后，步步高總股本將達(dá)到70,419.68萬股，步步高集團(tuán)的持股比例為39.06%，仍為步步高的控股股東，其實(shí)際控制人仍為王填。

“連城訣”：“大西南計劃”挺進(jìn)云南

2013年報顯示，步步高營業(yè)收入為113.88億元，作為集團(tuán)旗下唯一上市公司，步步高發(fā)展亦進(jìn)入急速發(fā)展快車道。王填曾表示，步步高現(xiàn)在正在進(jìn)行 “新的商業(yè)長征”，其布局就是執(zhí)行“大反C字計劃”：從湖南起步，挺進(jìn)江西、反身殺入廣西、貴州、重慶、四川等市場，在中國商業(yè)版圖上開創(chuàng)雄心勃勃的“大場面”。

2013年5月17日，步步高入駐柳州標(biāo)志著“大西南計劃”正式啟動，成為打造王填“中國沃爾瑪”構(gòu)想中最關(guān)鍵的一步棋。此番步步高收購廣西零售市場的龍頭企業(yè)南城百貨，將新增38家門店和45萬平方米的經(jīng)營面積，經(jīng)營規(guī)模顯著擴(kuò)大，資產(chǎn)和人員進(jìn)一步擴(kuò)張，可進(jìn)一步完善步步高在西南地區(qū)的經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)布局，為步步高未來主營業(yè)務(wù)發(fā)展、經(jīng)營業(yè)績提升奠定良好基礎(chǔ)。更為可貴的是，南城百貨在云南昆明開設(shè)有兩家門店，收購?fù)瓿珊螅讲礁叩靡允状芜M(jìn)軍云南，實(shí)現(xiàn)了“隔山打?！笔降臄U(kuò)軍“連城訣”。

交易完成后，步步高的資產(chǎn)規(guī)模將有較大幅度增加，資本實(shí)力將得到增強(qiáng)。專業(yè)人士指出，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)為商品零售業(yè)務(wù)相關(guān)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，交易完成后，公司的門店數(shù)量和經(jīng)營面積將有較大幅度增加，本次交易將提升步步高的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。 （文/江周）