每經(jīng)記者｜包晶晶    每經(jīng)編輯｜陳夢(mèng)妤    

大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱萬(wàn)達(dá)商管）公告，計(jì)劃發(fā)起征求同意，尋求批準(zhǔn)對(duì)其2026年2月13日到期的4億美元，票面利率為11%的有擔(dān)保債券（DALWAN1102/13/26，ISIN：XS2586129574）的修訂和豁免。債券持有人會(huì)議計(jì)劃于2026年1月5日舉行。

該計(jì)劃尋求批準(zhǔn)將債券到期日延長(zhǎng)至2028年2月13日，同時(shí)維持11%的票面利率和半年付息安排。

萬(wàn)達(dá)商管表示，此舉將幫助集團(tuán)緩解短期流動(dòng)性壓力，為有序推進(jìn)業(yè)務(wù)計(jì)劃和資產(chǎn)變現(xiàn)戰(zhàn)略爭(zhēng)取更多時(shí)間，以更高效的方式實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化，并使債券的償還結(jié)構(gòu)與集團(tuán)實(shí)際現(xiàn)金流能力相匹配。

根據(jù)公告，該債券將于2026年2月13日到期，到期時(shí)，發(fā)行人須償還債券本金及應(yīng)計(jì)未付利息。鑒于上述挑戰(zhàn)，發(fā)行人現(xiàn)向債券持有人征詢同意，以批準(zhǔn)擬議的修正案及豁免條款。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，2024年11月25日，萬(wàn)達(dá)商管全資附屬公司萬(wàn)達(dá)地產(chǎn)環(huán)球有限公司曾在新加坡交易所發(fā)布有關(guān)DALWAN11 01/20/25特別決議的同意征求，以修訂債券若干條款和獲得相關(guān)豁免。

根據(jù)當(dāng)時(shí)的公告，這筆債券存續(xù)規(guī)模為4億美元，債券票息11%，萬(wàn)達(dá)商管給出的展期方案是將原本2025年1月12日的到期日延長(zhǎng)至2026年1月12日，并增加2025年1月20日強(qiáng)制贖回當(dāng)時(shí)未償還債券本金總額25%的規(guī)定，以及增加在任何時(shí)候發(fā)行人可以按面值價(jià)格贖回全部或部分債券等條款。

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