早盤A股軟件賽道盤中異動，截至9點55分，創(chuàng)業(yè)板軟件ETF華夏（159256）漲1.54%，持倉股順網(wǎng)科技漲超9%，網(wǎng)宿科技漲超6%，潤和軟件、每日互動漲超5%。場內(nèi)交投活躍，創(chuàng)業(yè)板軟件ETF華夏（159256）盤中成交額在同指數(shù)標的中排名第一。

消息方面，在英偉達公布超出預(yù)期的業(yè)績后，黃仁勛接受美國媒體采訪時表示，市場誤判了AI對軟件公司的威脅，AI助手不會取代軟件工具，而是會反過來使用它們，大批軟件公司將使用AI助手來開發(fā)軟件并提高效率：“我們今天所使用的所有這些工具，無論是Cadence、Synopsys、ServiceNow還是SAP，它們的存在都有一個根本且正當?shù)睦碛?。AI助手將成為智能軟件，能夠代表我們使用這些工具，幫助我們大幅提升生產(chǎn)力......歸根結(jié)底，我們需要工具來完成具體工作，并以我們能夠理解的方式把信息反饋給我們。”這一觀點表明，AI浪潮將拓展到整個技術(shù)棧，而非掏空它。

中信證券分析指出，近期Anthropic發(fā)布了企業(yè)級插件平臺和企業(yè)級Claude Cowork平臺等產(chǎn)品，同時在產(chǎn)品層面，其和軟件廠商之間體現(xiàn)出來的關(guān)系，更多是融合而非替代。當下“AI侵蝕軟件”敘事更多停留于敘事層面，缺乏基本邏輯和常識支撐。

在AI產(chǎn)業(yè)鏈中，軟件行業(yè)主要處于中游技術(shù)層和下游應(yīng)用層，扮演著核心技術(shù)支撐和應(yīng)用落地的關(guān)鍵角色。具體來看，軟件行業(yè)在中游技術(shù)層主要提供AI框架、開發(fā)平臺和算法模型，這些技術(shù)是AI應(yīng)用開發(fā)的基礎(chǔ)。在下游應(yīng)用層，軟件行業(yè)通過將AI技術(shù)與各行業(yè)結(jié)合，推動AI應(yīng)用的落地。

相關(guān)產(chǎn)品：創(chuàng)業(yè)板軟件ETF華夏（159256）、創(chuàng)業(yè)板200ETF華夏（159573）、人工智能AIETF（515070）。