每經記者｜蔡鼎    每經編輯｜魏文藝    

3月4日，瀛通通訊（SZ002861，股價19.5元，市值36.33億元）公告稱，公司控股股東、實控人黃暉及其部分一致行動人與杭州晨越私募股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“晨越基金”）當日簽署《股份轉讓協(xié)議》，擬通過協(xié)議轉讓方式向晨越基金轉讓其持有的占瀛通通訊總股本5%的無限售條件流通股，轉讓價格為17.2元/股，股份轉讓價款合計約1.6億元（含稅）。

瀛通通訊在公告中表示，本次交易不觸及要約收購，不涉及關聯(lián)交易，不會導致公司控股股東、實控人發(fā)生變化，不會對公司治理結構及持續(xù)經營產生重大影響。本次協(xié)議轉讓完成后，受讓方（即晨越基金）將成為公司持股5%以上的股東，并承諾在股份交割完成之日起12個月內不轉讓這部分股份。

《每日經濟新聞》記者（以下簡稱“每經記者”）注意到，受讓方晨越基金成立僅一個多月，尚未完成備案。此外，本次股份轉讓價格較瀛通通訊3月4日的收盤價折價近12%。

轉讓價較公告日收盤價折價近12%

具體來看，本次瀛通通訊的轉讓方為公司實控人黃暉、左筍娥及其一致行動人左娟妹、左美豐、曹玲杰、黃修成，《股份轉讓協(xié)議》約定將其合計持有的公司約931.42萬股無限售條件流通股股份（占公司總股本的5%）通過協(xié)議轉讓的方式轉讓給晨越基金。按照17.2元/股的轉讓價格來計算，較瀛通通訊3月4日的收盤價（19.5元/股）折價約11.8%。

其中，黃暉轉讓360萬股，占公司目前總股本的1.9325%；左筍娥轉讓241.42萬股，占公司目前總股本的1.296%；左娟妹轉讓80萬股，占公司目前總股本的0.4295%；左美豐轉讓130萬股，占公司目前總股本的0.6979%；曹玲杰轉讓50萬股，占公司目前總股本的0.2684%；黃修成轉讓70萬股，占公司目前總股本的0.3758%。

圖片來源：瀛通通訊公告

對于本次協(xié)議轉讓的目的，瀛通通訊稱，系轉讓方支持公司優(yōu)化股權結構、引入新的投資者，擬協(xié)議轉讓公司部分股份，同時受讓方看好上市公司未來發(fā)展前景，認可上市公司長期投資價值，擬協(xié)議受讓公司部分股份。

瀛通通訊還在公告中表示，受讓方的資金來源于自有和自籌資金，但目前尚未全部到賬，因此尚不能排除受讓方可能無法及時籌措足夠資金的風險，及其他協(xié)議約定的交易終止的情形。此外，本次協(xié)議轉讓公司股份事項尚需取得深交所合規(guī)性確認，并在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理股份轉讓過戶登記手續(xù)，本次交易能否最終完成實施尚存在不確定性。

受讓方成立僅一個多月尚未完成備案

每經記者注意到，在此次主動轉讓套現(xiàn)之前，2024年11月至12月期間，因公司可轉債轉股，實控人及其一致行動人的持股比例剛剛被動稀釋了1.5843%。本次股份轉讓完成后，黃暉的持股比例將由25.0648%降至22.0699%，黃暉及其一致行動人的合計持股比例將從35.7936%降至30.7936%。也就是說，實控人黃暉及其一致行動人股權比例將進一步下降。

每經記者還注意到，受讓方晨越基金成立于2026年1月28日，距今僅一個多月；該基金注冊資本為5億元，其基金管理人為深圳市達晨財智創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司（以下簡稱“達晨財智”）。公告還披露，晨越基金后續(xù)將進行私募基金備案，截至本公告披露日其尚未完成私募基金備案手續(xù)。

值得一提的是，在雙方簽署的《股份轉讓協(xié)議》中，“乙方已經在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成基金備案”被明確列為支付首期轉讓款（約8010萬元）的先決條件之一。如果備案進度不及預期，將直接影響資金支付和股權交割。

3月4日下午，每經記者以投資者身份致電瀛通通訊方面。當每經記者問及晨越基金是否是為承接公司此次股權轉讓而突擊成立時，該公司證券部人士稱：“可以這么理解，但我們的項目只是他們的幾個項目之一，（晨越基金的）注冊資本為5億元，我們這個項目只有1.6億元?！?/p>

對于晨越基金資金尚未就位且尚未完成備案的問題，該人士稱，公司主要看重的是達晨財智在資本市場的影響力，公司也是犧牲了自己的部分利益換取一些好的資源。當每經記者進一步問及如果晨越基金的資金及備案問題無法解決、實控人陣營是否還有備選的受讓方時，該人士表示“暫時沒有”。

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