盤(pán)面上，兩市低開(kāi)低走，芯片設(shè)計(jì)概念上漲。相關(guān)ETF方面，科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF天弘（589070）標(biāo)的指數(shù)盤(pán)中漲2.18%，成交額達(dá)645.34萬(wàn)元；換手率達(dá)1.29%。成分股中，龍芯中科、海光信息、瀾起科技、思瑞浦漲超5%，芯?？萍?、帝奧微、納芯微等多股跟漲。

科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF天弘（589070）緊密跟蹤科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)指數(shù)，該指數(shù)近一年漲幅達(dá)70.05%，其行業(yè)配置主要包括半導(dǎo)體（95.1%）、軍工電子Ⅱ（4.16%）、軟件開(kāi)發(fā)（0.75%）等，前五大成分股為瀾起科技、海光信息、芯原股份、佰維存儲(chǔ)、寒武紀(jì)。

消息面上，據(jù)財(cái)聯(lián)社，模擬芯片龍頭德州儀器一季度業(yè)績(jī)超預(yù)期，美股股價(jià)單日暴漲近19%，創(chuàng)2000年以來(lái)最大漲幅；費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)同步突破10000點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄17連漲。據(jù)第一財(cái)經(jīng)，光模塊龍頭中際旭創(chuàng)盤(pán)中市值一度突破萬(wàn)億元，一季度凈利潤(rùn)同比大增262%。另?yè)?jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，IDC預(yù)測(cè)2024~2029年全球AI支出年化增速超40%，2026年數(shù)據(jù)中心資本開(kāi)支預(yù)計(jì)達(dá)7340億美元，芯片設(shè)計(jì)在尖端算力平臺(tái)資本支出中占比約40%。此外，TrendForce預(yù)測(cè)二季度消費(fèi)級(jí)DRAM合約價(jià)環(huán)比上漲45%~50%，NAND Flash漲幅或達(dá)70%~75%，峰岹科技、思特威、希荻微等多家芯片設(shè)計(jì)廠商已密集發(fā)布漲價(jià)函。據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2025年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售額達(dá)1351億美元?jiǎng)?chuàng)歷史新高，連續(xù)三年刷新紀(jì)錄。

招商證券認(rèn)為，芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)正轉(zhuǎn)向由AI原生應(yīng)用驅(qū)動(dòng)，呈現(xiàn)“AI驅(qū)動(dòng)、端云協(xié)同、國(guó)產(chǎn)躍升”三大主線。AI終端創(chuàng)新將帶動(dòng)端側(cè)SoC、專(zhuān)用AI加速I(mǎi)P需求爆發(fā)，同時(shí)國(guó)內(nèi)廠商在服務(wù)器CPU/GPU等領(lǐng)域正從“可用”邁向“好用”，技術(shù)壁壘與生態(tài)適配能力成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。